Project structure/sl/

Kako načrtujem potek projekta

Razlaga pojmov
faza	definition
naloga	definicija
mejnik	definicija
sestanek	definicija

• Za doseganje projektnih ciljev morajo člani projektne ekipe opraviti aktivnosti: faze, podfaze, naloge, mejniki, sestanki.
• načrtovanje projektnih aktivnosti poteka hkrati z delegiranjem zadolžitev članom ekipe.
• Člani ekip uporabljajo aktivnosti tudi za dnevno komunikacijo (vpisovanje komentarjev, pripenjanje dokumentov) in poročanje (vpis dela).
• 4PM poskrbi, da so vse informacije pravilno urejene v aplikaciji, hkrati pa so uporabniki obveščeni tudi po e-pošti.

Projekt načrtujemo z dodeljevanjem nalog in zadolžitev na projektu.

Kako ustvarim terminski načrt projekta - gantogram

Načrt projekta ustvarimo s pomočjo razporejanja faz, nalog in mejnikov.

• fazo na projektu ustvarimo s klikom na ikono škatle ,
• nalogo s klikom na delovni list ; nalogi določimo eno ali več oseb, ki so odgovorne za njeno izvajanje pripravimo zadolžitev,
• mejnik 's klikom na zastavico ,
• sestanek skličemo s klikom na ikono oseb
• Izvoz, uvoz klik na ikone
• S klikom na dodamo na fazo novo nalogo, mejnik ali skličemo sestanek v okviru faze.

Upravljanje s fazami na projektu

Faza je lahko:

• širša skupina podobnih aktivnosti (delovni sklop, WP).
• časovno omejena skupina aktivnosti,
• podprojekt.

Nova faza

1. kliknemo ikono faza ikono škatle , da odpremo obrazec.
2. v polje vnesemo naziv faze in okrajšavo
3. določimo osebo, ki vodi fazo,
4. vpišemo planirano število ur na fazi,
5. pričakovani datum pričetka in konca faze

in kratek opis faze.

• Na faze poljubno pripenjamo tudi poljubno število podfaz.
• Vodja faze dobi samodejni mejnik o datumu zaključka faze

Dobro je vedeti - faze in finančni plan, realizacija

1. Finančni plan in realizacijo lahko spremljamo na nivoju posamezne faze. Če najprej načrtujemo finančni plan na nivoju projekta, kasneje dodane faze podedujejo že načrtovane stroške v vrednosti 0. V tem primeru boste lahko spremljali realizacijo na nivoju posamezne faze, primerjava plana in realizacije pa bo na nivoju projekta.
2. Če želimo načrtovati plan na nivoju posameznih faz (delovnih sklopov, WP), moramo najprej načrtovati faze in aktivnosti, ki jih v naslednjem koraku povežemo s finančnim planom. To je pomembno predvsem pri so-financiranih projektih.

Upravljanje z nalogami

Naloga je osnovna enota na projektu, ki ima dodeljene vire. Predstavlja aktivnost, ki je potrebna za dosego projektnega cilja.

Naloge uporabljamo za:

1. terminsko načrtovanje aktivnosti: ima določen začetek in konec ter vsebino. Ima tudi enega ali več zadolženih. Na nivoju nalog spremljamo napredek posamezne zadolžitve, status zadolžitev.
2. komuniciranje in skupinsko delo z izmenjavo komentarjev in dokumentov, ki so povezani z določeno nalogo. Integriran e-poštni sistem poskrbi, da so udeleženci obveščeni tudi po e-pošti.
3. dnevno poročanje o opravljenem delu: zadolženi vedno pri roki podatke o vsebin naloge, roku, do kdaj mora biti naloga opravljena, porabljenem času, kako napreduje delo sodelavcev na nalogi. Enostavni vnosni obrazci olajšajo poročanje. Ko poroča o porabljenem času tudi poroča o svojih stroških dela. Ko je naloga končana, ji spremeni status in obvesti vodjo.

Nova naloga

S klikom na ikono naloga odpremo obrazec za vnos nove naloge. Naloge lahko dodajamo tudi v Moj 4PM / vnos / dodaj nalogo.

• Izberemo aktivnost, ki je potrebna za izvedbo naloge. Aktivnosti izberemo iz šifranta aktivnosti, ki veljajo za tip projketa.
• Poimenujemo nalogo.
• Določimo trajanje naloge. Datum zaključka naloge ni obvezno polje, lahko je prazno ali poljubno določeno.
  • Če naloga nima datuma zaključka, potem ne moremo načrtovati zasedenosti zadolženih na nalogi.
  • Če ima aktivnost določeno trajanje (SPLOŠNO / SISTEMATIZACIJA / SEZNAM AKTIVNOSTI), aplikacija sama predlaga datum zaključka naloge.
  • Če imamo vklopljeno logično preverjanje datumov, morajo biti datumi v časovnih okvirih, ki so določeni v nadrejenih fazah oz. projektu.
• Vnesemo poljuben opis naloge,
• pripnemo povezave do dokumentov.
• Izberemo, katera od organizacij, ki sodelujejo na projektu, izvaja nalogo.
• Dodamo osebo (ali več oseb), ki so zadolžene za opravljanje naloge. Izbiramo med
  • udeleženci projekta - so dodani na projekt, ali
  • delovnimi skupinami (delovne skupine moramo predhodno dodati na projekt), ki sodelujejo na projektu,
• dodelimo ure ter
• opišemo zadolžitve; polje za opis zadolžitve odpremo z dvojnim klikom, opišemo in potrdimo z zeleno kljukico.
• Izbor oseb potrdimo s klikom na dodaj in shranimo.
• sistem pošlje obvestilo o novi nalogi vsem udeležencem naloge (odvisno od nastavitev).

Urejanje nalog

Če želimo urejati obstoječo nalogo (popraviti roke, dodati zadolžene, spremeniti opis...), kliknemo na nalogo v POTEKU PROJEKTA, GANTOGRAMU ali v RAZLIČNIH SEZNAMIH z nalogami. Naloga se odpre v novem oknu in kliknemo na ikono "uredi" . V obrazcu za urejanje naloge uredimo podatke in shranimo (glej dodajanje nalog).

Vpogled v podrobnosti posamezne naloge odpremo s klikom na ikono "podrobnosti" :

• faza, v kateri je naloga,
• kdo je prijavil nalogo,
• trajanje naloge,
• seznam zadolženih na nalogi s podatki o stanju zadolžitve (ocena realizacije naloge)

Naloge in dokumenti

Nalogam lahko pripenjamo povezave do dokumentov:

• ki so že naloženi na projektni portal ali v dokumentni sistem
• neposredno na nalogo, v polje opis ali h komentarjem.

Naloge in komentarji - skupinsko delo

Člani na projektni nalogi komunicirajo s pomočjo komentarjev na nalogah:

• komentarji, ki jih udeleženci vpišejo neposredno na nalogo,
• komentarji, ki jih uporabniki označijo za komentar na nalogi pri vpisu dela
• komentarji v sporočilu pri akcijah na nalogah (sprejmi, zavrni, opravljena, končana, prekliči),
• samodejni komentarji pri akcijah in spremembah stanja naloge (dodeljena, sprejeta, zavrnjena…),

Komentarjem lahko dodajamo dokumente. Ko komentar napišemo in shranimo, z e-pošto obvestimo :

• ekipo na nalogi (vsi, ki izvajajo naloge),
• vse na projektu (torej tudi naročnika, podizvajalce, partnerje…),
• vodjo projekta.

Naloge in EU projekti

Če vpisujemo naloge za EU projekte, moramo udeležencu določiti še stroškovno področje, na katerega se naloga nanaša. Z dvojnim klikom na prazno polje v stolpcu stroškovno področje odpremo spustni seznam stroškovnih področij, ki smo jih določili v planu stroškov zaposlenih, izberemo in potrdimo s klikom na zeleno kljukico. Polje za opis zadolžitve odpremo z dvojnim klikom, opišemo zadolžitev in potrdimo.

Dobro je vedeti: stroškovna področja na evropskem projektu moramo predhodno planirati.

Realizacija nalog

4PM omogoča dva načina spremljanja realizacije (izvedbe) posamezne zadolžitve in naloge.

• Samodejno: če ima naloga (zadolžitev) dodeljene ure (> 0), potem se pri vpisu opravljenih ur na nalogi, samodejno izračuna realizacije (opravljene ure/dodeljene ure)*100.
• Ročno: zadolženi pri posamezni nalogi pri vpisu opravljenih ur vpiše svojo "oceno realizacije". Ta se lahko razlikuje od izračunane, če je vpisana ocena realizacije, potem se pri nadaljnjih izračunih upošteva ta.

Barve grafičnega prikaza - zadolžitve:

modra:

• ročna <= samodejna(izvedba naloge poteka hitreje ali enako kot načrtovano)
• zaključene zadolžitve: 100 % realizacija

oranžna:

• samodejna >= ročna (naloga poteka počasneje kot načrtovano)
• opravljene ure < dodeljenih ur

rdeča:

• samodejna > ročna (naloga poteka počasneje kot načrtovano)
• opravljene ure > dodeljenih ur

Realizacija nalog Pri nalogah, ki imajo več zadolžitev, aplikacija uporabi za izračun realizacije naloge povprečje % dokončanosti posameznih zadolžitev. Izračun uporablja uteži s količino dodeljenih ur. To pomeni, da se bolj upoštevajo zadolžitve z več dodeljenimi urami. Če ure niso dodeljene, se aproksimira dodeljene ure iz % dokončanosti in opravljenih ur.

Relacije med nalogami

Naloge lahko povezujemo. Podrejeno (odvisno) nalogo vedno povezujemo k nadrejeni nalogi, pri tem pa moramo upoštevati:

• datum zaključka nadrejene naloge mora biti en dan pred začetkom odvisne naloge,
• če naloga že vsebuje opravljene ure, ni mogoče spreminjati trajanja naloge,
• relacije med nalogami so možne samo znotraj ene faze,
• udeleženec ne more sprejeti odvisne naloge in vpisati ur, dokler ni zaključena nadrejena naloga (vse zadolžitve),
• če so na odvisno nalogo že vpisane ure, potem nadrejene naloge ni mogoče odpirati za nove vpise,
• če ima naloga odvisno nalogo, ji ne moremo spreminjati trajanja,
• premikanje odvisnih nalog ni samodejno, uporabnika opozori na potrebne popravke,
• naloge poljubno urejamo, če odstranimo povezave.

Relacije med nalogami so odvisne od licence. Kontaktirajte upravljavca aplikacije.

Statusi nalog, mejnikov

• dodeljena - nova naloga, ki jo mora uporabnik sprejeti, šele potem lahko poroča o porabljenem času.
• sprejeta - naloga, ki jo je uporabnik sprejel, lahko vpisuje delo, komentarje
• zavrnjena - naloga, ki jo je uporabnik zavrnil. Ne more vpisovati ur. Odgovorna oseba mora tudi zavrnjeno zadolžitev zaključiti.
• opravljena - uporabnik je zaključil nalogo. S tem jo posreduje odgovorni osebi, da jo zaključi ali zavrne. Uporabnik lahko sam prekliče status opravljena in nalogi spremeni status v dodeljena.
• zaključena - odgovorna oseba je nalogo pregledala in jo lahko zaključi (zapre za vpisovanje ur) in oceni, uredi upravičene in neupravičene ure.
  • Zelena kljukica označuje, da je bila naloga zaključena in opravljena v roku,
  • rdeča kljukica - naloga je zamujala

Pomembno

• Odgovorna oseba lahko kadarkoli zaključi nalogo, ne glede na stanje naloge. S tem prepreči, da bi osebe poročale o porabljenem času.
• Spremembe vseh statusov 4PM samodejno beleži med komentarji na nalogi Prikaži spremembe stanj.

Obveščanje o novih in spremenjenih nalogah in mejnikih

Pošiljanje obvestil je določeno v splošnih nastavitvah aplikacije

• izklopljeno: ne pošilja obvestil po e-pošti,
• avtomatično: samodejno pošlje vsem udeležencem in vodji projekta,
• ročno: osnovnemu oknu je dodan gumb SHRANI IN OBVESTI – uporabnik izbere, koga želi obvestiti o novi/spremenjeni aktivnosti. Če ne izberete nobenega prejemnika obvestila, potem ni poslano nobeno sporočilo, akcija se shrani.

Dodajanje mejnikov

Mejniki so točke v poteku projekta. Lahko so povezani

• samostojni mejniki,
• s koncem faz (samodejni mejnik),
• končni datumi nalog, lahko so izročki...

Za en mejnik je zadolžena ena oseba.

Pri dodajanju mejnikov

1. izberemo aktivnost,
2. vpišemo opis,
3. določimo organizacijo in odgovorno osebo ter
4. pričakovani datum zaključka.

Če se mejnik ponavlja, označimo pogostost ponavljanja in trajanje.

Sestanki

Sestanki so posebna oblika nalog (izbrana aktivnost, določeno trajanje, zadolženi - povabljeni na sestanek), ki imajo dodane parametre, ki povežejo nalogo s koledarjem (npr. Outlookov koledar).

Nov sestanek

Ko želimo sklicevati sestanek v 4PM

1. izberemo aktivnost (sestanek, kolegij),
2. vpišemo zadevo sestanka (ime naloge),
3. lokacijo sestanka in
4. datum, čas začetka in predvideno trajanje,
5. pripnemo datoteko, opis (npr. dnevni red),
6. izberemo udeležence (povabimo na sestanek)

in shranimo. Pri vnosu novega sestanka 4PM preverja razpoložljivost udeležencev 4PM Koledarju, bodisi zaradi odsotnosti, drugega sestanka, ipd. Ko sestanek shranimo, je prikazan v poštnem koledarju (Outlook) in v Moj4PM povabljenih oseb, ki povabilo sprejmejo ali zavrnejo.

Na sprejet sestanek povabljeni vpisujejo opravljene ure.

Pošiljanje obvestil o novih / spremenjenih sestanki

Odvisno od splošnih nastavitev aplikacije:

• Vklopljeno – pošlje povabilo v Outlook, udeleženec sestanka lahko povabilo sprejme v poštnem odjemalcu
• Izklopljeno – ne pošilja ničesar, sestanki so evidentirani samo v 4PM.

Potrjevanje sestankov

Aplikacija omogoča dva načina sklicevanja sestankov (splošna nastavitev aplikacije), glede na začetno stanje sestanka: - predviden: sklican sestanek mora odgovorna oseba potrditi (ko je dovolj potrjenih udeležb), - potrjen: sklicanega sestanka ni treba dodatno potrjevati.

Sinhronizacija s poštnim odjemalcem

Povabljene osebe dobijo na e-poštni naslov povabilo na sestanek, ki ga v koledarju sprejmejo ali zavrnejo s pomočjo akcijskih gumbov nad glavo sporočila. Ko povabilo sprejmejo (accept), ga prestavijo v koledar e-poštnega odjemalca.

Oseba, ki je sestanek sklicala, ima potrjen sestanek že v koledarju. Ostale osebe morajo poslati odgovor na povabilo: sprejet ali zavrnjen sestanek.

Vsakič, ko oseba, ki je povabljena na sestanek, izvede akcijo (sprejme ali zavrne), so vse povabljene osebe obveščene in dobijo obvestilo o spremembi. Enako velja za preklicane sestanke.

Deluje, ko je vklopljeno pošiljanje e-sporočil; testirano za MS Outlook, Lotus Notes.

Dobro je vedeti

• Na sestanke lahko vabimo samo uporabnike 4PM (sodelavce).

Uvoz in izvoz poteka projekta - Excel

Poenostavljen vnos projektne strukture s pomočjo Excelove table (UVOZ/IZVOZ) – potek:

1. V 4PM najprej uredimo projekt in udeležence.
2. V zavihku NALOGE IN MEJNIKI / POTEK PROJEKTA
   1. izvozimo osnovno strukturo projekta, če je ta že vnesena. Pri izvozu v Excel dobimo datoteko, ki vsebuje osnovne podatke o projektu (seznam aktivnosti in seznam oseb, ki so na projektu):

Urejanje tabele v Excelu

• STOLPCI A-D: urejanje nivoja posameznih tipov. Primer. Faza je nadrejena nalogi, mejniku. Naloga ima podrejene resurse (osebe)
• ZNAK +: v katerem nivoju želimo urejati tip vpisov (uporabi enter ali tabulator za potrditev izbire)
• E: iz spustnega seznama izberemo tip: faza, mejnik, naloga, sestanek, resurs.
• F: NAZIV za fazo, nalogo. Polja ne smemo preimenovati oz. urejati, če je že v 4PM.
• G: OKRAJŠAVA (samo pri fazi)
• H: AKTIVNOST – izberemo pri nalogah, mejnikih, sestankih. Polja ne smemo preimenovati oz. urejati, če je že v 4PM.
• I: OSEBA: pri resursih, mejnikih, fazah. Lahko dodajamo nove resurse na že obstoječe tipe (naloge).
• J: OPIS: vse izbire, razen pri resursih
• K: PRIČETEK: pri nalogah in fazah. Pri izbiri sestanka določimo še uro (16.9.2011 10:00)
• L: ZAKLJUČEK: pri nalogah, fazah in mejnikih. Pri izbiri sestanka določimo tudi uro
• M: URE: število ur pri fazah in resursih
• N: LOKACIJA – samo sestanki
• O: VREDNOST – samo faza
• P: PRIORITETA – samo naloge (spustni seznam).

Pomembno!

• V Excel urejamo vrstice, ki so že v 4PM (so bile izpolnjene pri izvozu iz 4PM) – vse razen v stolpcih NAZIV (F) in AKTIVNOST (H).
• Pri uvozu v 4PM se bodo podatki osvežili in dopolnili z novimi.
• Dodajamo lahko poljubno število novih vrstic. Paziti moramo, da je struktura pravilno zastavljena.
• Tabela mora biti shranjena v .xls formatu (Excel 1997-2003).

Uvoz strukture projekta iz Excelove tabele v 4PM

1. V zavihku PROJEKT/NALOGE IN MEJNIKI/ POTEK PROJEKTA izberemo gumb UVOZ in
2. naložimo dokument s pripravljeno strukturo projekta.
3. Če so v dokumentu napake (izpolnjena napačna polja, glede na tip, manjkajoča polja) nas 4PM opozori, v katerih vrsticah so napake.
4. Prekličemo uvoz,
5. popravimo napake in
6. ponovno naložimo dokument.
7. Ko je dokument pravilno urejen, se v obvestilih izpiše seznam novih vpisov in starih vpisov.

Ko zaključimo z uvozom, lahko v 4PM POTEK PROJEKTA pregledamo popravljen potek projekta.